10月19日,中国证监会国际合作部发布关于AgiiPlus Inc.(堂堂加集团) 境外发行上市备案通知书(国合函〔2023〕1525号)。根据中国证监会发布的境外上市备案情况表,堂堂加的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为上海数办科技有限公司,备案接收日期为2023年5月15日,老虎国际为其承销商,汉坤为其境内律师,公司此次拟发行不超过5175000股境外上市普通股并在美国纳斯达克交易所上市。
证监会在通知书中指出,自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
同时,堂堂加完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。并在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。此外,堂堂加自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。
公开资料显示,堂堂加成立于2015年,其前身是Distrii办伴。2021年,Distrii办伴品牌正式升级为“AgiiPlus堂堂加”,定位于面向快公司的敏捷办公服务平台,为企业客户和楼宇持有者提供整合了SaaS工具和地产科技(Proptech)的一站式敏捷办公解决方案。
该集团旗下包括MaxOffice堂堂办公(敏捷化线上办公数字服务平台)、Spacii堂堂加智造(办公楼宇更新与智慧运维平台)、Distrii办伴(敏捷办公空间运营服务平台)。
堂堂加成立于2015年,创立元年引入华住集团作为天使轮投资,2017年、2018年再完成2亿元A轮融资和1.5亿元A+轮融资。
据悉,堂堂加收入主要来源于三个部分,分别为办公空间租赁和运营收入、装修和智能建筑技术收入、经纪和企业服务收入,其中,办公空间租赁收入占比超过80%。
据悉,堂堂加已经在中国和新加坡建立了工作空间网络,在中国和新加坡一线和新一线城市的中心商务区为企业客户提供灵活而经济的空间解决方案。截至2022年6月30日,堂堂加在7个不同城市拥有65个Distrii工作空间网络,总管理面积约为280万平方英尺,共有45607个工作岗位。
堂堂加于2022年6月17日在SEC秘密递表,又于2022年9月16日公开披露招股书。拟纳斯达克IPO上市,股票代码AGII。
值得注意的是,今年7月中下旬,堂堂加旗下全资子公司——Distrii办伴,即上海办伴科技发展有限公司(以下简称“办伴”)运营的多个城市的商务办公空间出现“暴雷”,企业租户突然遭遇业主清退。
据媒体报道,堂堂加相关负责人在7月接受媒体采访时,曾向记者直言,近年来公司一直在持续亏损中,并表示“以目前的市场情况下,没有项目能够达到盈利。”“从疫情到现在我们已经扛了三年,所有项目都在负债经营。”
该负责人直言,因为公司的租户主要以中小微企业为主,受大环境影响,租户数量在持续减少,直接导致了空置率的增加,整个租赁市场的收入普遍下滑20%~30%。
不容乐观的经营形势在招股书上也有所表现。堂堂加集团在招股书上表示,由于疫情等多方因素的影响,自2020年开始,“办伴”项目的出租率开始出现下滑,从2022年底的85%下滑至目前的75%,与此同时,堂堂加的租金收缴变得越发困难。
由于“办伴”的项目多数来自于疫情前,盈利测算也是基于当时的市场情况。因此,多方因素之下,导致公司的运营成本持续上升,成本和收入之间出现了严重的偏差。
招股书显示,2020年、2021年两个财政年度,堂堂加的收入分别为3.57亿元、4.59亿元,相应的净亏损分别为2.28亿元、2.91亿元。截至2022年6月30日,净亏损人民币1.29 亿元。