美的集团计划赴港上市 近期资本市场动作不断

 

8月9日晚,美的集团发布公告称,公司在今日以通讯的方式召开第四届董事会第十九次会议,并形成决议:基于公司深化全球战略布局的需要,公司正在对境外发行证券(H股)并上市事项进行前期论证。在符合境外监管机构相关要求的前提下,本次拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的10%。该议案获得当天董事会全票同意。目前,美的集团的总股本为70.23亿股,据此计算,本次发行H股股数不超过7.8亿股。

同日,彭博社援引知情人士消息称,美的集团选择了美国银行和中金公司负责其香港上市事宜,但不排除增加更多银行,并寻求最早2024年在港上市。

公告显示,目前美的集团的业务覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化和其他创新业务,正向全球化的科技集团转型。目前,美的集团在全球拥有约200家子公司,在海外设有20个研发中心,18个主要生产基地,海外员工约3万人。

今年以来,美的集团在资本市场的动作不断。

美的集团控股子公司美智光电创业板IPO于今年4月19日获得受理,5月16日进入已问询阶段,目前已进入二轮问询。这是美智光电第二次冲击A股。

2020年7月27日,美的集团发布公告称,拟分拆子公司美智光电赴创业板上市。深交所官网显示,美智光电在2021年6月首度申报创业板,不过最终未果,公司于2022年7月21日撤回了IPO申请。

据媒体报道,美智光电的独立性存疑,招股书显示,2019年美智光电对关联方销售金额占比达到总营收的33.88%,与美的集团重叠客户销售额占比达到83.35%。

美智光电对此表示,公司前次撤回发行上市申请,主要原因包括启动分拆上市前,公司归属美的集团原中央空调事业部管理,前次报告期内独立运行时间较短;公司前次申报时,申报基准日后仍存在尚未解决的同业竞争情形;此外,公司与美的集团共用IT系统。截至目前,导致前次撤回的主要问题均已整改或消除。

7月29日,美的集团公告将分拆安得智联供应链科技有限公司到深交所主板上市,后者成立于2011年,是一家智慧物流公司,营收已达到百亿规模。根据公告,安得智联背后有11位股东,其中美的智联(上海)供应链科技有限公司为大股东,持股比例为73.8467%,这家公司由美的集团100%持股。剩余不到三成的股份由宁波的10家合伙企业持有,从股权穿透关系来看,这些合伙企业的出资人大多是美的集团的高管。

公司财报显示,2022年,美的集团营业总收入3457.09亿元,同比增长0.68%,归属于母公司的净利润为295.54亿元,同比增长3.43%。从2022年财务数据看,美的集团2022年营收增速创六年新低,净利润增速是2013年以来最低的。

  从产品分类看,2022年美的暖通空调业务营收为1506.35亿元,同比增长6.17%;消费电器业务营收为1252.85亿元,同比下跌4.99%,机器人业务299.28亿元,同比增长9.70%。

从财务数据来看,截至2023年第一季度末,美的集团持有货币资金589.75亿元,交易性金融资产79.49亿元,合计约670亿元,相比上季度末增加了超80亿元。

值得注意的是,虽然美的集团目前掌舵人为职业经理人方洪波,但上市公司控股股东——美的控股有限公司仍由美的创始人何享健所控制,何享健所持有美的控股的股份高达94.55%。穿透股权关系可见,上述两家拟拆分独立上市的公司安得智联和美智光电由美的集团直接或间接控制,最终控制人均为何享健。

近年来,何享健家族在A股市场不断出手,其子何剑锋虽未接手美的集团,但擅长资本运作。父子俩坐拥多家上市公司,何享健家族亦多年跻身中国富豪榜第一梯队。

 

 

 

 

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