资本观察

2 月 6 日，万达发行一笔3 亿元美元债。此前，万达已在1月成功发行一笔4亿的美元债。

据了解，此笔 3 亿规模的美元债期限为 3 年，初始指导价 12.5% 区域，最终指导价 12.375%，息票率为 11.00%，收益率为 12.375%，发行价格 96.639 美元，交割日为 2023 年 2 月 13 日，到期日为 2026 年 2 月 13 日，资金用于为现有债务再融资。

该债券最终获得8.3亿美元的订单认购，远高于原定的3亿美元规模。

而此前万达商管在1月发行的 2 年期 4 亿美元债券，被称为地产美元债新发“破冰”。因为自 2021 年 11 月以来，这是首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。

更值得一提的是，万达发行的是美元信用债。即以美元计价但没有抵押品,完全靠公司良好的信誉而发行的债券。

一位长期在香港从事相关行业的人士对此表示：能在当前市场发出美元信用债，说明在海外投资者看来万达还是有一定的价值,这充分说明了企业良好的信用,也为其他努力维护企业品牌的房企带来了坚持下去的理由。与此同时他还指出，相比较而言这一利率也并不算高。